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En 1975, dans une Amérique définie à la fois par la pompe auto-mythologisante du bicentenaire à venir et par les troubles sociopolitiques en cours, Bob Dylan et une bande de troubadours - y compris des sommités telles que Joan Baez, Allen Ginsberg et Joni Mitchell - se sont lancés dans une entreprise désormais- tournée légendaire connue sous le nom de Rolling Thunder Revue, un spectacle de variétés en roue libre qui faisait partie d'un carnaval itinérant de contre-culture et d'un pèlerinage spirituel. Le réalisateur Martin Scorsese mélange des images d'archives des coulisses, des interviews et des méfaits narratifs dans un disque culturel qui est autant un «documentaire» de concert qu'une enquête glissante et chimérique sur la mémoire, le temps, la vérité et l'illusion.